RAU Analytics: найбільші ритейлери за виручкою у 2025 році та темпи зростання ключових сегментів роздрібної торгівлі

Аналітичний відділ Retail Association of Ukraine підготував чергове ексклюзивне дослідження RAU Analytics про те, як змінилися ключові показники роботи галузі в 2025 році.

Підсумки роботи українського ритейлу в 2025 році

Як показують результати дослідження RAU, проведеного спільного з YouControl (продукт YС.Market) по оборотах галузі, минулого року українські ритейлери загалом отримали виторг в 2,09 трлн грн (без ПДВ). Що в абсолютних цифрах, тобто без урахування впливу інфляції, перевищило показники 2024-го на 17,6%. Власне члени RAU забезпечили 63% від цього обороту, або 1,3 трлн грн. Це на 16,2% більше, ніж у 2024 році.

Якщо ж врахувати інфляцію, яка в 2025 році склала 8%, то чистий приріст оборотів галузі становить 9,6%. Для порівняння: за попередніми оцінками Мінекономіки, реальний ВВП України у 2025 році зріс на 2,2%.

Топ-20 ритейлерів України

Серед основних компаній, що увійшли в топ-20 ритейлерів з найбльшими оборотами є представники різних галузей ритейлу. Це перш за все FMCG-оператори, компанії з сегменту non-food, аптечні мережі та мережі АЗК. Загалом вони забезпечили 45% від загального обороту галузі - 949,3 млрд грн. В трійку лідерів входять мережі магазинів АТБ та Сільпо, а також компанія Епіцентр. Дані по компанії Епіцентр - це є прогнозна цифра, оскільки мережа ще не надала офіційних публічних даних. У топ-5 також входять мережа магазинів формату one dollar store Аврора та продуктовий ритейлер Фора.

Компанії було ранжовано за розміром їх оборотів. За цим показником в десятку найбільших гравців на ринку української роздрібної торгівлі потрапили аптечні мережі АНЦ та Подорожник, ритейлер побутової техніки та електроніки Comfy, а також два FMCG-оператори – Novus та Metro Cash&Carry.

Продовольчий ритейл

Продуктовий ритейл – один із найбільших за оборотами. Загалом в Україні у продовольчому ритейлі працює 2855 компаній, а їх товарообіг складає близько 776,5 млрд грн. Відповідно на даний сегмент роздрібної торгівлі припадає більше третини загального обороту.

За абсолютними цифрами серед інших виділяється мережа магазинів АТБ з показником у 247,3 млрд грн (без урахування ПДВ) виторгу за 2025 рік. Що на 18,4% перевищує аналогічний показник минулого року.

У найближчого конкурента – мережі супермаркетів Сільпо – обороти виросли на 14,1%: з 93 млрд грн до 106,1 млрд грн. Вдвічі більші темпи приросту виторгу серед продуктових ритейлерів демонструє мережа магазинів Фора, що як і Сільпо, належить Fozzy Group. За минулий рік магазини Фора додали одразу майже 27%, досягнувши показника у 44,3 млрд грн.

Проте найвищі темпи приросту показує ТОВ «Вересень плюс», що розвиває мережу продуктових магазинів Файно маркет. У 2025-му виторг ритейлера зріс на 29,7%, збільшившись із 9,1 млрд грн до 11,8 млрд грн. Це дозволило центрально-українській мережі випередити Auchan Україна, що зменшив свій оборот на 1%, до 10 млрд грн.

Fashion ритейл

У сфері торгівлі одягом, взуттям та аксесуарами перша десятка компаній наростила свої обороти практично на 40% - з 30,3 млрд грн до 42,7 млрд грн. Серед вибраних ритейлерів лідирує дочірнє підприємство польської компанії LPP, що розвиває такі відомі бренди як Sinsay, Reserved, Cropp, Mohito, House. Найбільш динамічним брендом, на який роблять ставку в штаб-квартирі ритейлера, є мережа магазинів Sinsay. За рік компанія збільшила виручку на 53,6%, до 16,9 млрд грн.

На другому місці за виторгом український підрозділ компанії Inditex, що розвиває магазини Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho та Zara Home. У минулому році ритейлер наростив виручку майже на 63%, досягши показника у 10,1 млрд грн. І це попри те, що частина магазинів ритейлера тривалий час не працює та рішення закрити частину магазинів (зокрема у Дніпрі) через нестабільність роботи ТРЦ та скорочення кількості покупців.

В трійку лідерів входить також компанія Intertop з показником у 4,5 млрд грн виторгу (+7,1%) та більш ніж 140 точками продажу. Найбільш динамічним за нарощуванням оборотів виявилася компанія Modivo Україна, що розвиває бренди Modivo, CCC, HalfPrice, Worldbox, Nike, Boss, Guess, Polo Ralph Lauren та Calvin Klein. Цей ритейлер за рік майже подвоїв обороти (+80%), піднявши планку виторгу з 500 млн грн у 2024 році до 900 млн грн в 2025-му.

Аптечний ритейл

Станом на початок 2026 року в Україні функціонує близько 18 115 - 18 280 аптечних точок, що становить близько 87-88% від довоєнного рівня, свідчать дані Proxima Research.

Спостерігається певний дисбаланс: у великих містах кількість аптек зростає, а в інших регіонах — зменшується. За підсумками 2025 року загальний обсяг аптечного продажу (товарооборот) в Україні склав понад 241,3 млрд грн, при цьому реалізація лише лікарських засобів склала близько 171,7 млрд грн. Ринок показав зростання, зумовлене переважно інфляційними процесами, а топ-5 аптечних мереж продовжують нарощувати свою частку.

Загалом на п’ять великих гравців в 2025 році припадало 145,2 млрд грн виторгу, що на 12,4% більше за показники 2024-го.

Найбільший виторг має ТОВ «Аптека-Магнолія» (мережі Аптека АНЦ, Копійка, Шара, Благодія) з показником у 41,5 млрд грн виручки (+13,7%). На другому місці мережа аптек Подорожник з 36,9 млрд грн, що на 14,2% більше за аналогічний показник 2024-го. Це найбільший приріст виторгу, враховуючи найбільшу кількість аптек у даного ритейлера – 2339.

Відповідно, 785 аптек мережі Аптека Доброго дня (ТОВ «Фармастор») додали у виторгу найменше – 4,5%. Водночас Аптечна мережа 911 (Аптека 911, Аптека оптових цін), попри скорочення мережі продемонструвала 12,4% приросту виторгу.

Торгівля технікою та електронікою

В цьому сегменті беззаперечним лідером є омніканальний ритейлер Comfy. Його виторг за минулий рік збільшився на 11,7% й досяг 39 млрд грн. Високі темпи зростання показали разом майже всі топ-10 гравців сегменту. Їх виторг збільшився з 77,5 млрд грн до 87,7 млрд грн.

На другому місці за розміром обороту мережа Фокстрот (ТОВ «ФТД-Ритейл») з показником у 19,2 млрд грн. Це вдвічі менше за Comfy, але Фокстрот показав найвищі темпи приросту виторгу за 2025 рік – на рівні 29,7%.

Трійку лідерів замикає компанія Алло з виторгом у розмірі 10,9 млрд грн, що на 2,8% більше за показник 2024 року.

Решта гравців у десятці найбільших мають схожі показники виторгу або його приросту. Зокрема мережа магазинів iSpace (ТОВ «Ай Он») та мережа побутової техніки КТС (ПП «Комтехсервіс») збільшили обороти на 27,3% й досягли 1,4 млрд грн виторгу за результатами 2025 року.

Падіння виторгу зафіксовано лише у мережі Цитрус (ТОВ «Імпортмакс»).

Паливний ритейл

В сегменті паливного ритейлу виділено топ-5 мереж АЗК, чий спільний оборот сягнув у минулому році 238,8 млрд грн, що на 15,8% більше за результати 2024-го. На першому місці Ukrnafta, що має виручку у розмірі 99,4 млрд грн, а в трійку лідерів входять паливні мережі ОККО (виторг за 2025 рік - 73 млрд грн, +6,2 млрд грн рік до року) та WOG. Остання наростила виторг на 30%, до 72,3 млрд грн.

Також до топ-5 увійшли мережі UPG, яка досягла виторгу в 43 млрд грн, продемонструвавши зростання на 12%, та БРСМ-Нафта, яка закінчила рік з доходом у 24,1 млрд грн.